Kala vole en cachette le gibier des loups et sème de faux indices pour faire accuser Bagheera. Mowgli proteste que son ami est innocent, en vain. Bagheera est condamné à l'isolement dans la Vallée des Brumes. Mowgli enquête, malgré la certitude des loups et de Baloo que Bagheera est malheureusement le coupable.