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Dans une petite ville de Nouvelle-Zélande, l'avenir de Jim, 17 ans, repose sur sa carrière prometteuse de boxeur. Sous la direction de son père alcoolique, Jim se fond dans un monde hyper-masculin, du moins en apparence. Mais lorsqu'il tombe amoureux de Whetu, un jeune homme maori ouvertement takatāpui (queer), Jim va devoir faire face à l'homophobie dans un monde hostile à la différence.